# Guide utilisateur Pareto Legal

> Mis à jour en août 2026. Ce guide décrit la plateforme telle qu’elle est utilisée : où aller, quoi faire et quoi vérifier avant de valider ou partager.

Guide interactif : [legalpareto.com/documentation](https://legalpareto.com/documentation)

## Repères

01. **Créez votre accès** — Rejoignez un cabinet avec un code ou créez le vôtre.
02. **Choisissez un contexte** — Associez l’IA et le travail au bon dossier.
03. **Travaillez et vérifiez** — Recherchez, analysez, rédigez puis contrôlez les sources.
04. **Partagez avec contrôle** — Invitez l’équipe ou ouvrez un portail client limité.

## Premiers pas

Créer un compte, sécuriser l’accès et comprendre l’accueil.

### Page d’accès — `/`

Présente la plateforme et mène vers la connexion. Depuis le site public, choisissez Se connecter ou Créer un compte.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez Se connecter si votre cabinet existe déjà, ou Créer un compte pour démarrer.
2. Consultez le site pour comprendre les grands espaces avant d’ouvrir l’application.

**Résultat :** Le bon point d’entrée, sans exposer de données du cabinet.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** Aucune donnée de cabinet n’est visible avant authentification.

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### Inscription — `/signup`

Choisissez Rejoindre avec le code d’invitation du cabinet, ou Créer un cabinet. Saisissez nom, email et un mot de passe de 8 caractères minimum, puis confirmez l’email.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez Rejoindre un cabinet avec le code reçu, ou Créer un cabinet.
2. Renseignez vos coordonnées, créez le mot de passe puis confirmez votre adresse e-mail.
3. Revenez par le lien d’invitation si l’accès concernait un dossier précis.

**Résultat :** Un compte confirmé et rattaché au bon cabinet.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** Une invitation profonde vous ramène automatiquement vers le dossier concerné.

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### Connexion — `/login`

Accédez par email et mot de passe, lien magique, SSO du cabinet ou Microsoft. Le lien initial demandé est conservé après connexion.

**Comment l’utiliser**

1. Utilisez la méthode autorisée par votre cabinet : mot de passe, lien magique, SSO ou Microsoft.
2. Après connexion, vérifiez que Pareto vous ramène à la page ou à l’invitation demandée.

**Résultat :** Une session ouverte avec votre identité et vos droits.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Double authentification — `/mfa`

Les rôles sensibles suivent l’étape MFA avant d’accéder aux fonctions protégées. Suivez le contrôle affiché puis revenez au produit.

**Comment l’utiliser**

1. Suivez l’étape de double authentification affichée pour votre rôle.
2. Une fois le contrôle réussi, revenez à la fonction protégée.

**Résultat :** L’accès aux fonctions sensibles sans partager votre compte.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** Ne partagez jamais un code temporaire.

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### Accueil — `/home`

Point de départ vers l’Espace IA, les Dossiers, la Bibliothèque et les Opérations. Le menu latéral garde ces cinq destinations stables.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez l’un des quatre espaces de travail : IA, Dossiers, Bibliothèque ou Opérations.
2. Utilisez la barre latérale pour changer de section, de langue ou d’apparence.
3. Consultez les notifications avant de reprendre un travail en attente.

**Résultat :** Un point de départ clair pour la journée.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** La bascule FR/EN et le mode d’affichage sont disponibles dans la navigation.

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## Espace IA

Rechercher, analyser, rédiger et automatiser avec le bon contexte.

### Entrée Espace IA — `/ai`

Cette entrée ouvre directement la Recherche, premier outil de l’espace IA.

**Comment l’utiliser**

1. Ouvrez Espace IA dans la barre latérale.
2. Pareto vous conduit à Recherche ; choisissez ensuite Rechercher, Analyser, Rédiger ou Automatiser.

**Résultat :** Le bon outil IA pour la tâche à accomplir.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Recherche — `/knowledge`

Posez une question juridique, lancez une recherche et consultez les passages et citations utilisés. Ouvrez une source pour vérifier le texte complet.

**Comment l’utiliser**

1. Sélectionnez un dossier uniquement si la question doit utiliser son contexte privé.
2. Posez une question précise, avec juridiction, période et résultat recherché lorsque ces éléments comptent.
3. Ouvrez chaque citation et lisez le passage source avant de reprendre la réponse.

**Résultat :** Une réponse de travail reliée à des sources vérifiables.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** Sélectionnez un dossier seulement si la recherche doit utiliser son contexte privé.

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### Analyse de contrats — `/contracts`

Ajoutez un contrat, choisissez le dossier et le playbook, puis examinez risques, clauses, écarts et citations avant toute utilisation.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez le dossier, ajoutez le PDF ou DOCX et sélectionnez le playbook adapté.
2. Lisez les risques, clauses, écarts et éléments manquants avec leurs citations.
3. Acceptez ou refusez les suggestions, puis enregistrez la version révisée après relecture.

**Résultat :** Une analyse contractuelle traçable et un document versionné.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** L’analyse assiste la revue de l’avocat ; elle ne la remplace pas.

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### Assistant et rédaction — `/assistant`

Conversez, joignez des fichiers ou des documents du dossier, puis créez ou révisez un document. Les réponses conservent le contexte et les sources disponibles.

**Comment l’utiliser**

1. Démarrez une conversation et choisissez le domaine juridique et le dossier utiles.
2. Joignez seulement les fichiers autorisés, puis formulez la demande et le format attendu.
3. Vérifiez la réponse et ses sources avant de créer, réviser ou exporter un document.

**Résultat :** Un brouillon relié au contexte que vous avez choisi.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Workflows — `/workflows`

Créez, lancez et suivez des séquences réutilisables pour les tâches juridiques structurées. Vérifiez chaque sortie avant validation.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez un modèle existant ou décrivez le workflow à créer.
2. Renseignez les entrées, le dossier, les fichiers et les étapes qui nécessitent une validation.
3. Lancez le workflow, lisez chaque sortie et consultez l’historique avant de le réutiliser.

**Résultat :** Une procédure répétable dont les résultats restent contrôlables.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Agent — `/agent`

Confiez une mission multi-étapes, suivez l’exécution et traitez les approbations requises avant les actions sensibles.

**Comment l’utiliser**

1. Décrivez un objectif concret, son périmètre et le dossier concerné.
2. Lancez l’exécution puis suivez les étapes, citations et éventuels blocages.
3. Approuvez ou refusez séparément toute action proposée avant son exécution.

**Résultat :** Une mission suivie avec décisions humaines explicites.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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## Dossiers

Le contexte central des membres, pièces et travaux du cabinet.

### Liste des dossiers — `/matters`

Créez ou retrouvez un dossier, filtrez la liste et ouvrez l’espace sécurisé correspondant. La visibilité dépend de votre appartenance au dossier.

**Comment l’utiliser**

1. Recherchez un dossier existant avant d’en créer un nouveau.
2. Lors de la création, indiquez le client, l’objet et la visibilité appropriée.
3. Ouvrez le dossier puis ajoutez uniquement les personnes qui doivent y travailler.

**Résultat :** Un espace client distinct, avec la bonne équipe.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Détail d’un dossier — `/matters/[id]`

Centralise membres, pièces, fichiers de référence, mémoire, canevas et activité. Utilisez cet espace avant de lancer une analyse liée au client.

**Comment l’utiliser**

1. Vérifiez le nom du dossier et ses membres avant d’ajouter des informations.
2. Ajoutez les pièces, références, instructions et éléments de mémoire utiles.
3. Pilotez tâches, échéances, canevas, commentaires et activités depuis le même contexte.

**Résultat :** Le dossier de référence pour tout le travail lié au client.

**Accès :** Tous les utilisateurs

**À vérifier :** Vérifiez le dossier actif avant tout envoi à l’IA.


## Bibliothèque

Documents privés, modèles et registres juridiques de référence.

### Accueil Bibliothèque — `/library`

Oriente vers la Recherche, le Coffre, l’Assemblage et les sources conditionnelles.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez Recherche pour une question juridique, Coffre pour vos fichiers ou Assemblage pour un modèle.
2. Ouvrez les registres spécialisés uniquement lorsque vous devez contrôler une source précise.

**Résultat :** Un accès rapide au bon type de document ou de source.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Coffre documentaire — `/vault`

Déposez, recherchez et ouvrez les documents privés autorisés du cabinet. Le statut d’indexation indique s’ils sont prêts pour la recherche.

**Comment l’utiliser**

1. Déposez un PDF ou DOCX autorisé et attendez la fin de l’indexation.
2. Recherchez par nom, type ou date, puis ouvrez le document voulu.
3. Consultez ses versions avant de le télécharger ou de l’utiliser avec l’IA.

**Résultat :** Un document privé retrouvé et prêt à être exploité.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Fiche document — `/vault/[id]`

Prévisualisez le fichier, naviguez entre ses versions, consultez les métadonnées et téléchargez la version autorisée.

**Comment l’utiliser**

1. Contrôlez l’aperçu, le propriétaire, la date et le type du fichier.
2. Passez d’une version à l’autre pour comparer le contenu et l’origine.
3. Renommez, restaurez ou téléchargez seulement si votre droit le permet.

**Résultat :** La bonne version du document, avec sa provenance.

**Accès :** Tous les utilisateurs

### Assemblage — `/documents`

Choisissez un modèle approuvé, renseignez les variables, prévisualisez puis générez le document. Les responsables peuvent gérer les modèles.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez un modèle approuvé correspondant au document à produire.
2. Renseignez les variables demandées et relisez l’aperçu, notamment noms, dates et montants.
3. Générez le fichier puis ouvrez-le avant de le transmettre.

**Résultat :** Un document cohérent avec le modèle du cabinet.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Jurisprudence — `/cases`

Parcourez les décisions indexées, leur juridiction, leurs références et leur état de source.

**Comment l’utiliser**

1. Filtrez les décisions par juridiction ou référence.
2. Ouvrez la décision et vérifiez la juridiction, la date et le texte disponible.
3. Revenez à la source avant de citer un motif ou une solution.

**Résultat :** Une décision identifiée avec ses références.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Textes juridiques — `/instruments`

Consultez les instruments OHADA/UEMOA, leurs versions, articles et métadonnées de provenance.

**Comment l’utiliser**

1. Recherchez le texte par titre, matière ou institution.
2. Choisissez la version applicable puis ouvrez les articles pertinents.
3. Contrôlez la date, la provenance et les modifications avant de citer.

**Résultat :** Le texte juridique et la version réellement applicables.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Tribunaux — `/courts`

Explorez le registre des juridictions utilisé pour rattacher et filtrer la jurisprudence.

**Comment l’utiliser**

1. Recherchez la juridiction par pays, niveau ou nom.
2. Ouvrez sa fiche pour confirmer son identité et retrouver les décisions rattachées.

**Résultat :** La juridiction correcte pour filtrer la jurisprudence.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Sources — `/sources`

Contrôlez le registre des sources, leur santé, provenance et disponibilité dans le corpus.

**Comment l’utiliser**

1. Recherchez la source ou l’institution à contrôler.
2. Vérifiez sa provenance, son état de collecte et la date du dernier contrôle.
3. Traitez une source dégradée avant de compter sur elle dans une recherche.

**Résultat :** Une lecture claire de la disponibilité du corpus.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Droit comparé — `/non-ohada`

Espace de recherche publique hors corpus OHADA, visible uniquement lorsque le cabinet active cette fonction.

**Comment l’utiliser**

1. Formulez la question et précisez le pays ou le système juridique visé.
2. Lisez les liens web utilisés et contrôlez leur autorité et leur date.
3. Traitez le résultat comme une recherche publique, distincte du corpus OHADA.

**Résultat :** Un point de départ documenté en droit comparé.

**Accès :** Fonction activée par le cabinet

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## Opérations

Piloter le travail quotidien, les clients et la facturation.

### Centre opérationnel — `/operations`

Donne une vue des tâches, admissions, factures et connecteurs, puis ouvre chaque outil opérationnel.

**Comment l’utiliser**

1. Consultez les volumes et éléments qui demandent une action.
2. Ouvrez Tâches, Contentieux, Conformité, Contacts, Facturation ou Portail selon le besoin.

**Résultat :** Une vue d’ensemble du travail opérationnel.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Tâches et échéances — `/tasks`

Créez, attribuez et suivez les tâches liées aux dossiers ; utilisez les dates pour piloter les échéances.

**Comment l’utiliser**

1. Filtrez par dossier, responsable ou état pour retrouver le travail utile.
2. Créez la tâche, attribuez-la et indiquez une date lorsqu’il existe une échéance.
3. Mettez à jour le statut et vérifiez le calendrier jusqu’à clôture.

**Résultat :** Une action attribuée, datée et suivie.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Contentieux — `/litigation`

Structurez chronologie, preuves, tableau des prétentions et étapes du litige autour du dossier.

**Comment l’utiliser**

1. Choisissez le dossier contentieux avant toute saisie.
2. Ajoutez les preuves et qualifiez leur rôle dans la chronologie.
3. Construisez la chronologie et le tableau des prétentions, puis vérifiez les lacunes.

**Résultat :** Un dossier contentieux structuré autour des preuves.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Conformité — `/compliance`

Suivez obligations, contrôles, bases juridiques et prochaines revues ; marquez les contrôles effectués.

**Comment l’utiliser**

1. Ajoutez l’obligation avec son entité, sa base et sa prochaine date de revue.
2. Lancez ou consignez le contrôle avec l’élément de preuve utilisé.
3. Mettez à jour le statut seulement après vérification du résultat.

**Résultat :** Une obligation suivie avec sa preuve et sa prochaine revue.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Entités — `/entities`

Gérez les sociétés et autres entités, leurs informations et obligations de dépôt.

**Comment l’utiliser**

1. Créez l’entité avec ses informations d’identification.
2. Ajoutez ses obligations, dépôts et responsables.
3. Maintenez les statuts à jour puis exportez le suivi lorsque nécessaire.

**Résultat :** Une fiche d’entité exploitable pour le suivi juridique.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Contacts et admission — `/contacts`

Centralisez clients et prospects, lancez l’admission, les consultations et les contrôles de conflits.

**Comment l’utiliser**

1. Enregistrez le client ou prospect et la demande reçue.
2. Lancez le contrôle de conflits avant d’accepter la mission.
3. Mettez à jour l’admission et créez le dossier seulement après validation.

**Résultat :** Une admission documentée avant l’ouverture du dossier.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Facturation — `/invoices`

Saisissez temps et dépenses, créez une facture liée à un dossier et suivez statut, échéance et paiement.

**Comment l’utiliser**

1. Saisissez le temps et les dépenses sur le bon dossier.
2. Créez la facture à partir des éléments non facturés et relisez montant, devise et échéance.
3. Enregistrez l’envoi et le paiement, ou annulez avec le motif approprié.

**Résultat :** Une facture rattachée au travail réellement enregistré.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Portail client et développement — `/client-growth`

Créez des accès client contrôlés, suivez les partages et organisez recommandations et campagnes.

**Comment l’utiliser**

1. Créez un partage client et choisissez précisément ce qui sera visible ou modifiable.
2. Activez le lien, transmettez-le au bon destinataire et suivez les accès.
3. Révoquez le partage dès qu’il n’est plus nécessaire ; suivez séparément recommandations et campagnes.

**Résultat :** Un accès client limité, révocable et traçable.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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## Administration

Configurer le cabinet, les accès et la qualité.

### Paramètres — `/settings`

Consultez votre profil, le cabinet et votre rôle ; configurez préférences, budgets IA, identité visuelle et playbook selon vos droits.

**Comment l’utiliser**

1. Vérifiez votre profil, votre langue, votre apparence et le cabinet actif.
2. Selon vos droits, configurez l’identité du cabinet, les budgets IA et les services effectivement activés.
3. Enregistrez une modification puis contrôlez qu’elle apparaît dans l’application.

**Résultat :** Des préférences et paramètres de cabinet cohérents.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Playbook du cabinet — `/settings/playbook`

Définissez les positions et règles de revue contractuelle utilisées par les analyses du cabinet.

**Comment l’utiliser**

1. Définissez les positions du cabinet et les clauses à signaler.
2. Ajoutez des consignes assez précises pour guider la revue sans remplacer le jugement.
3. Enregistrez puis testez le playbook sur un contrat représentatif.

**Résultat :** Une revue contractuelle alignée sur les positions du cabinet.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Cabinet — `/firm`

Gérez sièges, membres, rôles et invitations. Retirez un accès dès qu’il n’est plus nécessaire.

**Comment l’utiliser**

1. Vérifiez les sièges disponibles et la liste des membres.
2. Invitez la bonne adresse avec le rôle et les capacités strictement nécessaires.
3. Contrôlez l’acceptation puis retirez ou ajustez l’accès lorsque le besoin change.

**Résultat :** Une équipe à jour avec des droits maîtrisés.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Activité — `/activity`

Consultez le journal d’activité du cabinet ou filtrez sur vos propres actions.

**Comment l’utiliser**

1. Filtrez le journal par période, personne ou type d’action.
2. Ouvrez l’entrée utile pour comprendre qui a fait quoi et dans quel contexte.

**Résultat :** Une trace lisible des actions du cabinet.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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### Historique — `/history`

Retrouvez les recherches et travaux récents pour reprendre un parcours autorisé.

**Comment l’utiliser**

1. Recherchez un travail par titre, date ou type.
2. Ouvrez l’élément pour reprendre la recherche, l’analyse ou l’exécution autorisée.

**Résultat :** Un travail antérieur retrouvé sans le recréer.

**Accès :** Tous les utilisateurs

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### Qualité — `/quality`

Examinez évaluations, revendications non étayées et performances de recherche du corpus.

**Comment l’utiliser**

1. Examinez les réponses signalées, les affirmations non étayées et les mesures de recherche.
2. Ouvrez les éléments faibles pour contrôler les sources et comprendre l’échec.
3. Utilisez les tendances pour corriger le corpus ou les pratiques de revue.

**Résultat :** Des problèmes de qualité identifiés et actionnables.

**Accès :** Administrateur ou capacité correspondante

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## Pages externes

Parcours limités accessibles par un lien sécurisé.

### Invitation à un dossier — `/matters/invitations/[token]`

Le destinataire se connecte ou s’inscrit, puis accepte l’accès au dossier défini par l’invitation.

**Comment l’utiliser**

1. Ouvrez le lien avec l’adresse e-mail invitée.
2. Connectez-vous ou créez le compte correspondant, puis lisez le dossier proposé.
3. Acceptez l’invitation uniquement si vous devez participer à ce dossier.

**Résultat :** Un accès explicite au dossier désigné.

**Accès :** Accès par lien sécurisé

### Portail client — `/portal/[token]`

Le client consulte uniquement fichiers, messages, activité et facturation explicitement partagés.

**Comment l’utiliser**

1. Ouvrez le lien actif transmis par le cabinet.
2. Consultez uniquement les fichiers, messages ou factures rendus disponibles.
3. Utilisez les fonctions de commentaire ou de dépôt seulement si elles sont proposées.

**Résultat :** Un échange limité à ce que le cabinet a partagé.

**Accès :** Accès par lien sécurisé

### Formulaire d’admission — `/intake/[token]`

Le prospect transmet les informations demandées avant l’ouverture éventuelle d’un dossier.

**Comment l’utiliser**

1. Renseignez votre identité et décrivez la demande avec les faits utiles.
2. Ajoutez les informations demandées pour le contrôle de conflits et donnez le consentement requis.
3. Relisez avant d’envoyer ; la soumission ne vaut pas acceptation du mandat.

**Résultat :** Une demande transmise au cabinet pour examen.

**Accès :** Accès par lien sécurisé

### Consultation publique — `/consult/[token]`

Le visiteur consulte un créneau proposé et envoie sa demande de consultation.

**Comment l’utiliser**

1. Vérifiez le créneau, le fuseau horaire et l’objet de la consultation.
2. Renseignez vos coordonnées et résumez clairement le sujet à discuter.
3. Envoyez la demande et attendez la confirmation du cabinet.

**Résultat :** Une demande de consultation, pas encore un rendez-vous confirmé.

**Accès :** Accès par lien sécurisé

## Parcours de travail

### Créer, rejoindre et sécuriser un accès

Le parcours d’accès couvre aussi les invitations à un dossier.

1. Choisissez Créer un cabinet ou Rejoindre avec le code transmis, puis renseignez vos coordonnées.
2. Confirmez l’adresse e-mail et connectez-vous par mot de passe, lien magique, SSO du cabinet ou Microsoft.
3. Terminez la MFA lorsqu’elle est demandée ; une fois connecté, acceptez explicitement une invitation de dossier.
4. En cas de lien expiré, révoqué ou d’adresse différente de celle invitée, demandez une nouvelle invitation.

**Résultat :** Un accès confirmé, limité à vos droits et au dossier concerné.

**Accès :** Compte confirmé ; MFA pour les zones protégées.

**À vérifier :** Une erreur 401 signifie connexion requise ; 403 indique MFA ou droit manquant.

### Ouvrir et structurer un dossier

Le dossier est le contexte de confidentialité, de collaboration et de travail de la plateforme.

1. Créez ou ouvrez le bon dossier et vérifiez son mode de traitement et sa visibilité.
2. Ajoutez les membres nécessaires, leurs rôles, les pièces client et les fichiers de référence.
3. Définissez les instructions persistantes, la mémoire et le canevas ; lancez les recherches depuis ce contexte.
4. Créez tâches, échéances et tableaux de revue, puis suivez activité, commentaires et décisions.

**Résultat :** Un espace de travail traçable relié au bon client.

**Accès :** Appartenance au dossier ; droits matter.manage ou matter.assign selon l’action.

**À vérifier :** Un dossier restreint n’est visible qu’à ses membres et aux personnes autorisées.

### Rechercher et vérifier une règle

La recherche produit un point de départ étayé, jamais une conclusion à accepter sans contrôle.

1. Choisissez le dossier uniquement si son contexte privé est nécessaire, puis formulez la question et lancez la recherche.
2. Ouvrez les citations et le lecteur de source pour vérifier le passage complet, la version et la provenance.
3. Enregistrez une recherche, créez un projet ou ajoutez une autorité si vous devez y revenir.
4. Signalez une réponse utile, inexacte ou incomplète et contrôlez l’état des sources avant diffusion.

**Résultat :** Une réponse reliée à des autorités vérifiables.

**Accès :** Recherche autorisée ; les sources privées suivent le dossier actif.

**À vérifier :** Si la récupération est indisponible, ne présentez pas une réponse modèle comme une source.

### Réviser un contrat de bout en bout

Le playbook cadre la revue, mais chaque décision reste celle du professionnel.

1. Téléversez le PDF ou DOCX, identifiez le dossier et sélectionnez le playbook adapté.
2. Examinez risques, clauses clés, loi applicable, écarts, éléments manquants ou favorables et leurs citations.
3. Ouvrez le passage source, posez une question de suivi ou générez des suggestions complémentaires.
4. Acceptez ou refusez les suggestions DOCX, enregistrez une nouvelle version et revenez à une version antérieure si nécessaire.

**Résultat :** Une revue documentée, vérifiée et versionnée.

**Accès :** contract review ; playbook.manage pour modifier le playbook.

**À vérifier :** Ne validez pas une suggestion sans lire sa clause et sa citation.

### Rédiger avec l’Assistant

L’Assistant travaille avec les pièces et le contexte que vous sélectionnez.

1. Démarrez ou reprenez une conversation, sélectionnez le domaine juridique et le dossier si nécessaire.
2. Joignez un fichier, une image ou un document autorisé du dossier, puis formulez une demande précise.
3. Ouvrez les citations et la preuve ; interrompez une réponse ou corrigez le contexte si elle ne convient pas.
4. Créez, révisez ou améliorez le brouillon, puis exportez seulement après relecture juridique.

**Résultat :** Un brouillon attribuable à son contexte et à ses sources.

**Accès :** Droit d’Assistant et accès aux pièces sélectionnées.

**À vérifier :** Ne joignez pas de pièce d’un dossier auquel le destinataire n’est pas autorisé.

### Lancer un workflow ou un agent

L’automatisation suit une exécution et des validations, elle ne contourne pas le contrôle humain.

1. Créez ou générez le workflow, ou planifiez l’agent ; renseignez dossier, pays, entrées, instructions et fichiers de référence.
2. Lancez l’exécution, consultez son statut, ses citations, l’historique et le journal d’événements.
3. Modifiez ou archivez le modèle si nécessaire ; annulez une exécution qui ne doit plus continuer.
4. Approuvez ou rejetez les actions proposées avant une action sensible, puis ajoutez la sortie au canevas si utile.

**Résultat :** Une exécution traçable avec points de décision explicites.

**Accès :** agent.run ; approval.decide pour une validation ; droits du dossier.

**À vérifier :** Une attente d’approbation n’est pas une erreur : décidez ou rejetez avant de poursuivre.

### Gérer, comparer et assembler des documents

Le Coffre conserve les originaux ; l’Assemblage produit des documents à partir de modèles approuvés.

1. Téléversez le document et attendez l’indexation avant de l’utiliser dans une recherche.
2. Ouvrez l’aperçu, renommez ou téléchargez uniquement avec le droit correspondant ; consultez les métadonnées.
3. Comparez deux versions, examinez le rendu, les commentaires et les suggestions, puis restaurez comme nouvelle version si nécessaire.
4. Pour un nouveau document, choisissez un modèle, renseignez les variables, prévisualisez et générez Word ou PDF après contrôle.

**Résultat :** Un document récupérable avec une chaîne de versions et une sortie contrôlée.

**Accès :** Droits documentaires ; manage pour les modèles, assemble pour la production.

**À vérifier :** Si l’indexation échoue ou est en attente, attendez ou réessayez avant la recherche.

### Piloter le travail et les obligations

Les opérations relient l’action quotidienne au dossier, à l’échéance et à la preuve.

1. Créez une tâche liée au dossier, attribuez-la et renseignez date et statut ; surveillez le calendrier et les échéances.
2. En contentieux, chargez les preuves, construisez chronologie et tableau des prétentions, puis téléchargez les éléments contrôlés.
3. En conformité, rattachez l’obligation, lancez le contrôle et consignez le résultat ainsi que la prochaine revue.
4. Pour une entité, maintenez ses informations et obligations, puis exportez le suivi quand il est prêt.

**Résultat :** Un suivi actionnable avec échéances, responsable et preuve.

**Accès :** Droits des modules et appartenance au dossier concerné.

**À vérifier :** Ne marquez un contrôle comme effectué qu’après avoir vérifié son élément de preuve.

### Admettre, facturer et partager avec un client

Le parcours client sépare clairement l’accès interne et l’accès limité par lien.

1. Enregistrez le contact ou l’admission, lancez ou relancez le contrôle de conflit, puis acceptez/refusez et créez le dossier si approprié.
2. Enregistrez le temps, sélectionnez le dossier et facturez le temps non facturé ; vérifiez montant, statut et paiement avant toute annulation.
3. Créez un portail brouillon, choisissez précisément voir/télécharger/commenter/téléverser/facturation, puis activez et envoyez ou copiez le lien.
4. Suivez messages, fichiers, activité et statut du lien ; révoquez immédiatement un partage qui ne doit plus exister.

**Résultat :** Un parcours client maîtrisé, avec partage limité et historique.

**Accès :** billing, portal.manage et droits client selon l’action.

**À vérifier :** Un lien expiré, révoqué ou inactif est volontairement bloqué : créez-en un nouveau, ne le contournez pas.

### Administrer le cabinet sans surprovisionner

Les droits sont des capacités attribuées, pas une promesse que chaque administrateur voit tout.

1. Invitez un membre, attribuez le rôle et les capacités nécessaires, puis retirez-les dès que le besoin cesse.
2. Configurez l’identité, le playbook, les budgets IA et seulement les services effectivement affichés pour votre cabinet.
3. Consultez activité, historique et qualité pour comprendre les actions, les réponses non étayées et les performances.
4. Traitez une erreur d’accès par connexion, MFA ou demande de capacité : ne partagez jamais un compte pour contourner un refus.

**Résultat :** Un cabinet configuré avec accès minimal, journal et contrôle continu.

**Accès :** firm, playbook ou platform admin selon l’écran.

**À vérifier :** Un service absent de l’écran n’est pas disponible pour votre cabinet et ne doit pas être considéré comme actif.

## Parcours rapides

- **Ouvrir un dossier** — Dossiers → Nouveau dossier → membres → pièces → activité.
- **Rechercher une règle** — Espace IA → Recherche → question → sources → texte complet.
- **Analyser un contrat** — Contrats → dossier → fichier → playbook → analyse → vérification.
- **Produire un document** — Assistant ou Assemblage → contexte → brouillon → révision → export.
- **Inviter un collègue** — Paramètres → Cabinet → invitation → rôle → contrôle d’accès.
- **Partager avec un client** — Opérations → Portail client → accès limité → fichiers/messages.